动力电池市场前5月“战事”：整体装机量下滑

今年以来，动力电池行业可谓精彩不断。一方面，随着我国市场对外开放程度不断加深，LG化学、松下等外资巨头重磅加码，搅动中国动力电池行业格局；另一方面，国内各动力电池企业不时就做出大动作——宁德时代进入特斯拉供应链、比亚迪量产刀片电池、大众汽车控股国轩高科……

目前，我国动力电池市场已转变为中日韩企业之争。在技术路线和产品力竞争背后，是各企业抢夺更大市场份额的决心。来自中国汽车动力电池产业创新联盟的统计数据显示，今年1~5月，我国动力电池装车量为12.8GWh，同比下降45.4%。随着疫情逐步得到控制以及新款车型进入市场，未来这一市场将有所提升。不过，对于排名前十的动力电池企业来说，今后的行业竞争只会越来越激烈。

宁德时代

◆装车量：6.15GWh

（今年前5个月，下同）

◆占比：51.08％

（在排名前十企业中的占比，下同）

宁德时代今年发展依旧势头不减，前5个月动力电池装车量占排名前十企业总量的一半还多。今年2月初，宁德时代宣布与特斯拉合作，正式进入其供应链，成为继松下、LG化学之后的又一个动力电池供应商。根据双方的协议，宁德时代将从2020年7月起为特斯拉上海工厂生产的Model 3配套。据悉，国产特斯拉Model3标准续航版动力电池已换装为宁德时代磷酸铁锂CPT电池，因此未来几个月其装车量将出现增长。近日，宁德时代又与东风集团达成合作协议。除此之外，它还拟募资200亿元用于锂电池项目建设，在境外发债规模更是提升至30亿美元，为海外业务项目建设筹集运营资金。在技术方面，宁德时代长寿命超级电池引起外界了诸多关注。据称，该公司准备生产一款行驶里程达200万公里且使用年限16年的产品，成本只比现有电池增加不到10%。

比亚迪

◆装车量：1.92GWh

◆占比：15.95％

现在，比亚迪面临着新的威胁——LG化学和松下可能会夺走其市场排名第二的位置。今年3月，比亚迪重磅推出刀片电池，在行业内引起不小的轰动。作为刀片电池的首家量产工厂，投资100亿元的弗迪电池重庆工厂目前已投产1条生产线，后续随着更多产线安装，在2020年生产能力可达13GWh。以刀片电池亮相为伏笔，行业内围绕“比宁大战”，业界展开了关于磷酸铁锂和三元锂电池两条技术路线的大讨论。一直以来，比亚迪都在为旗下动力电池业务谋求独立上市的机会。根据官方消息，明年刀片电池将开始外供自主品牌车企，预计2022年开始供应外资车企。外媒报道称，比亚迪正在与捷豹路虎谈判，就动力电池供应和生产展开合作。此外，配装刀片电池的比亚迪汉将在6月正式上市，有望带动其装车量走高。

LG化学

◆装车量：1.09GWh

◆占比：9.05％

今年，LG化学可谓来势汹汹。1~5月，LG化学为特斯拉在华生产的Model3配套，数量超过了多家电池企业全年配套的乘用车规模。据悉，LG化学拥有优质的客户资源，包括大部分国际主流车企，比如大众、福特、通用、雷诺、戴姆勒、现代等。目前，LG化学设在南京江宁滨江开发区的动力电池一期项目已实现量产。据悉，现代起亚选择了LG化学作为其电动汽车专用平台E-GMP的第二家电池供应商，该平台将于2021年起量产。不过，随着宁德时代瓜分LG化学在特斯拉的部分装机量，短期内这家外资供应商应该不会超越比亚迪成为国内动力电池市场排名第二的企业。

松下

◆装车量：1.04GWh

◆占比：8.64％

特斯拉凭借一己之力带动了松下和LG化学的动力电池装车量。据悉，今年5月，我国新能源汽车销量环比增长19.5%，其中绝大部分增量由特斯拉贡献。4月,特斯拉在华销量由于受到Model 3突然降价以及长续航版可能加快上市的消息影响，销量降至3635辆，环比下降64.2%，而5月销量直接冲到11095辆，环比增长205%，占新能源乘用车销量的15.8%。从去年10月开始，松下便不再是特斯拉的独家动力电池供应商，虽然在其供应链中的地位和话语权有所削弱，但在美国及国际市场上，松下依旧是特斯拉的重要配套商。

中航锂电

◆装车量：0.49GWh

◆占比：4.07％

目前，中航锂电整车企业客户主要有广汽、长安、吉利、东风等厂家，产品主要配套乘用车。在产能方面，中航锂电厦门基地A6项目封顶仪式不久前刚刚举行。据悉，厦门是中航锂电继洛阳和常州之后打造的又一核心产业基地。项目总投资100亿元，规划总产能20GWh，一期（A6项目）计划2020年四季度投产。在技术方面，目前中航锂电最新研发的产品D221模组，在满足针刺热失控等安全测试的前提下，能量密度达到230Wh/kg，能进一步提升车辆续航能力，有效缓解里程焦虑。

国轩高科

◆装车量：0.46GWh

◆占比：3.82％

2020年，国轩高科热度大增。大众汽车通过定向增发股份及协议转让部分股权的方式收购了国轩高科26.47%的股份，成为其第一控股股东，这组CP的“绯闻”也终于尘埃落定。有市场分析人士认为，这对于提升国轩高科动力电池的技术水平、扩大市场份额、增加国际竞争优势将起到较大的推动作用。目前，国轩高科与包括博世、华为、台塑、北汽、吉利、长城、长安、上汽、江淮、奇瑞等众多客户保持着业务往来。国轩高科的磷酸铁锂电池技术处于国际领先水平，2019年，单体能量密度最高已突破190Wh/kg，系统能量密度超过140Wh/kg。目前，其动力电池单体能量密度中试突破200Wh/kg，系统能量密度已实现160Wh/kg。现阶段，磷酸铁锂电池面临市场利好，再加上大众汽车的背书，国轩高科提高市场排名大有希望。

时代上汽

◆装车量：0.25GWh

◆占比：2.08％

时代上汽作为宁德时代与上汽集团的合资公司，从去年年底开始就表现亮眼。目前，时代上汽给上海汽车、上汽通用、上汽大通、上汽大众等企业车型进行配套。今年5月，全国新能源乘用车销售6.82万辆，同比下滑25.4%；但从环比数据来看，增加了14.24%。随着新能源汽车销量回暖，有望带动时代上汽动力电池装车量的爬升。

亿纬锂能

◆装车量：0.23GWh

◆占比：1.91％

亿纬锂能一直押宝外资车企，供应电池包括方形、圆柱以及软包，以不同技术路线的产品对应不同需求。为了长远发展，亿纬锂能一直在募集资金以及扩大产能。之前拟募资总额不超过25亿元，扣除发行费用后投资的项目就包括三元方形动力电池量产研究及测试中心项目和补充流动资金；4月，亿纬锂能方面表示，拟与荆门高新技术产业开发区管委会分别就储能电池项目、动力电池项目签订《合同书》，在荆门高新区建设高性能锂离子储能电池项目、高性能锂离子动力电池项目，建成达产后预计分别可形成6GWh的锂离子储能电池产能、5GWh的锂离子动力电池产能。亿纬锂能未来规划到2021年，动力电池产能增加到50GWh。

力神电池

◆装车量：0.22GWh

◆占比：1.83％

作为曾经的老牌锂电企业，力神现在似乎有些后劲不足，暂别第一梯队。由于力神的客户大多是东风、长安、江淮、本田等车企，装机量的提升还要看企业新能源汽车销量能否逆势上扬。近日，力神青岛基地一期投产，总体规划年产10GWh磷酸铁锂方型锂离子电池系统，为电动汽车和储能提供整体解决方案。不过，在整体行业下行的情况下，力神也深陷供应链上下游的纠纷。近日，位于深圳的一家电池零部件供应商称被力神拖垮，已就此要求法院仲裁。

塔菲尔新能源

◆装车量：0.19GWh

◆占比：1.58％

2017年才注册成立的塔菲尔新能源在今年迎来了爆发，成为一匹黑马杀入行业排名前十榜单。目前，塔菲尔已与速达汽车、威马汽车等保持了稳定的合作关系。不过，这样迅猛的势头之下，塔菲尔新能源也正面临一场考验，今年宁德时代诉其侵权的案件，成为公司发展的牵绊——前有涉案金额达1.2亿元的防爆阀专利诉讼，后有向涉案标的达8000万元的四项专利诉讼。