2020年6月动力电池装车量恢复至去年7月水平，下半年行业态

受新能源汽车市场自去年下半年开始的持续下降影响，我国动力电池的产量和装机量也一直处于不断下滑的运行状态。尽管新国补政策延续两年并没有给今年上半年的新能源汽车产销量带来太大的提振作用，但随着企业对低补贴政策的适应和去年下半年同期基数较低等因素的影响，新能源汽车在下半年结束持续下滑的发展趋势已成为大概率事件。这一点在6月的动力电池产量数据上已经有所体现。数据显示，6月我国动力电池的装机量为4.7GWh，而这一数据正是去年7月的装机量。

中国汽车工业协会副总工程师许海东表示，今年6月动力电池装机量数据和去年7月的数据相近，表明这一领域发展已经接近去年下半年的发展状态。同时，随着外资企业的进入，我国动力电池行业也正在发生变化。

中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示，6月，我国动力电池产量共计5.3GWh，同比下降16.2%，环比上升3.0%。1-6月，我国动力电池产量累计为23.5GWh，同比累计下降45.8%。销量方面，6月，我国动力电池销量共计5.2GWh，同比下降27.8%；1-6月，我国动力电池累计销量达21.3GWh，同比累计下降41.7%。

装机量降幅更为明显。数据显示，6月，我国动力电池装车量4.7GWh，同比下降29.1%，环比增长34.0%。1-6月，我国动力电池装车量累计17.5GWh，同比累计下降41.8%。值得关注的，尽管装机量同比仍呈现大幅下滑，但6月的装机量数据已经达到去年7月的水平，行业下滑的态势有望在下半年止跌转正。

严重的下行压力下，动力电池领域的竞争格局也在不断发生变化，月度间的变化也很明显。数据显示，6月，我国新能源汽车市场共计48家动力电池企业实现装车配套，较5月份增加6家，也是今年上半年以来，当月配套企业最多的月份。尽管6月配套企业数量在增加，但1-6月这一数据却较去年减少了5家。数据还显示，6月，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为3.4GWh、3.9GWh和4.4GWh,占总装车量比分别为72.3%、82.4%和92.9%；而1-6月对应的系列数据则分别为12.6GWh、14.5GWh、16.4GWh和71.9%、82.9%和93.8%。同样发生变化的还有动力电池装车量TOP10排名，值得关注。

数据显示，6月，我国新能源汽车按车型划分的平均装车电量51.5kWh,环比上升10.3%。其中，纯电动客车单车平均带电量217.4kWh/辆，环比上升8.0%。尽管今年以来，不断有企业推出续驶里程相较较短的小型纯电动汽车，但并没有单车装电量的不断增长。同时，总体上，纯电动乘用车的系统能力密度也在不断提升。6月，我国纯电动乘用车系统能量密度在160Wh/kg及以上车型产量占比明显提升，达46.3%，较5月份提升15.0个百分点；125（含）140Wh/kg和140（含）160Wh/kg车型产量占比分别为20.5%和31.2%；125Wh/kg以下车型占比2.0%，较5月稍有增长。

2020年上半年，国内新能源汽车市场仍以方形电池为主，共计装车13.3GWh,占比76.3%，较2019年上半年下降6.0个百分点。受特斯拉model3车型产量带动，圆柱电池装车占比较去年同期提升10.0个百分点。

数据还显示，2019年上半年为国内新能源汽车配套的外资动力电池企业共5家，配套新能源汽车数量5.7万辆；动力电池装车量共计2.9GWh(2887.8MWh)同比上升2479.5%，占动力电池装车总量的16.5%，产品全部为三元电池。外资动力电池企业在我国动力电池行业的影响力正在逐步提升，将为行业发展带来更多挑战。2020年上半年产量前十的纯电动乘用车型中，除Model 3外，其余车型均使用国内电池企业的产品，主要供应商为宁德时代、比亚迪、中航锂电等；电池材料种类以三元电池为主，除蔚来ES6外，电池系统能量密度在140Whkg以上。